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Investmentlösungen für Unternehmer
– Kapital strategisch aufbauen und erhalten
Als Unternehmer tragen Sie Verantwortung – auch für Ihr Vermögen.
Doch zwischen Firmenkonto, privaten Investments und Altersvorsorge fehlt oft ein übergeordneter Plan.
Wir schaffen genau diesen Plan:
maßgeschneiderte Investmentlösungen, die Kapital sinnvoll strukturieren, steuerlich optimieren und langfristig schützen.
Denn echte finanzielle Freiheit entsteht dann, wenn Rendite, Liquidität und Sicherheit im Gleichgewicht stehen.
Ihr Kapital.
Ihr Konzept
Unsere Investmentberatung basiert auf klaren Prinzipien:
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Ganzheitliche Betrachtung
Wir verknüpfen Ihre privaten und unternehmerischen Finanzbereiche, um Synergien zu nutzen und Doppelstrukturen zu vermeiden.
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Individuelle Strategieentwicklung
Ihr Portfolio wird nach Zielen, Zeithorizont und Risikoprofil aufgebaut – fundiert, nachvollziehbar und transparent.
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Steuerliche Optimierung
Wir berücksichtigen steuerliche Effekte bereits in der Anlagestruktur – für mehr Nettoertrag bei gleicher Rendite.
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Unabhängige Produktauswahl
Wir arbeiten mit über 250 Produktpartnern – frei von Konzernbindungen, ausschließlich nach Ihrem Vorteil.
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Nachhaltige Investments auf Wunsch
ESG-konforme Anlagen und nachhaltige Fonds sind integraler Bestandteil moderner Vermögensplanung.
Investmentbausteine für Unternehmer
Wir kombinieren die besten Anlageformen zu einem individuellen Gesamtkonzept:
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Investmentfonds & ETF-Portfolios
Breite Diversifikation und professionelles Management – perfekt für langfristigen Vermögensaufbau.
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Alternative Investments
Zugang zu renditestarken Anlageklassen wie Private Equity, erneuerbare Energien oder Infrastrukturprojekte.
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Kapitalanlageimmobilien
Sachwertorientierte Investments mit steuerlichen Vorteilen und inflationsgeschützter Rendite.
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Individuelle Ruhestandsplanung
Aufbau von planbaren Erträgen und Liquiditätsströmen für Ihren finanziell selbstbestimmten Ruhestand.
Ihre Vorteile
im Überblick
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Steueroptimierter Vermögensaufbau
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Unabhängige, produktneutrale Beratung
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Klare Risiko- und Ertragsstruktur
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Zugriff auf institutionelle Investmentlösungen
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Persönliche Betreuung & regelmäßige Optimierung
Investmentlösungen
Auf höchstem Niveau oder garnicht. Wie besonders Vermögende Menschen Ihr Geld anlegen und wie Sie es ihnen gleichtun können.
Ziele definieren
Um so definierter Ihre Ziele sind, um so erfolgreicher kann Ihr Investment werden. Unabhängig einer Einmalanlage oder eines Sparplanes. Wollen Sie Rücklagen bilden, Kapital für Nachfolge oder Exit aufbauen, Möglichst viel Verschenken vor dem Erbe. Für alles gibt es eine Lösung. Doch je klarer das Ziel, desto besser lassen sich passende Investmentbausteine wählen die Erfolg mit sich bringen.
Mit Experten arbeiten
Als Unternehmer wissen Sie um die Vorteile eines Netzwerkes. Das gilt auch wenn Sie günstigere Konditionen im Investmentbereich haben möchten oder gar Lösungen brauchen, über die Sie als Privatperson nicht herankommen. Wir öffnen Ihnen diese Türen.
Konfektionieren und umsetzten
Haben wir gemeinsam Ihre Ziele im Blick legen wir los und erstellen einen ganzheitlichen Plan und setzen diesen mit Ihnen um. Im gemeinsamen Interesse reflektieren wir diesen Regelmäßig um die Chance auf Anpassung an Ihre Ziele in einer sich weiterdrehenden Welt zu gewährleisten.
Ihre Vorteile
Struktur
Wir sorgen für eine klare Strategie, die zu deinen Zielen, deiner Risikoneigung und deiner Situation passt – statt unkoordiniertem Investieren auf Zuruf, Trends und Impulse.
Zeitersparnis & Marktüberblick
Sie profitieren vom Zugang zu geprüften Produkten, institutionellen Lösungen und aktuellem Markt-Know-how, ohne sich selbst ständig einarbeiten zu müssen. Das spart Zeit und bringt Rendite.
Emotionale Distanz bei Entscheidungen
Ein Ansprechpartner hilft auch in unruhigen Marktphasen ruhig, rational und langfristig orientiert zu bleiben. Das schützt Ihre Rendite – und oft auch Nerven.